作者 | 李小天编辑 | 宋函PayerMax首席运营官Essay至今记得，某次她在中东国家点外卖因忘带现金而无法结账的履历。
“我们中国人习惯了手机支付，很少带现金出门。可是中东支付照样以现金为主，外卖和电商都是货到付款。那次等外卖员把餐送到了，我才发现自己没带现金，最后只好向保安借了100迪拉姆把餐钱付了，然后我还要再找一台ATM把钱取出来再还给人家。而这居然是一件发生在2023年4月份的事情。”Essay在一次演讲中分享了这个案例，以此说明在整其中东区域支付行业生长所面临的痛点。
数据显示，现在中东区域COD（货到付款）约莫占比整体电商订单量的75%，自力站及网页版的社交电商的比例会更大一些。相比线上支付,COD是一种对照落伍且效率低下的支付方式，也严重制约着Shein、极兔等中国出海企业在中东的生长。
而PayerMax作为专注于新兴市场支付解决方案的金融科技公司，在2022年正式获得阿联酋阿布扎比全球市场（Abu Dhabi Global Market，“ADGM”）金融服务羁系局（FSRA）金融服务牌照，成为第一家在中东拿下支付牌照的亚洲公司，同时也是第一家在沙特阿拉伯开出自力办公室的亚洲支付公司。PayerMax不仅始终致力于中东、北非等新兴市场的数字支付建设，更陆续在香港、新加坡、阿联酋、泰国、菲律宾等多个国家或区域获适合地官方支付牌照，为中国企业出海中东及全球其他新兴市场提供更平安、便捷的一站式跨境支付服务。
中东，欣欣向荣的新兴市场
我们通常所说的“中东北非区域”（Middle East and North Africa，英文缩写为MENA），涵盖了从摩洛哥一直延伸到伊朗的多个国家。凭证天下银行2021年的数据，该区域人口总量约为4.86亿，占天下总人口的6%。
其中，对出海企业来说，付费能力最强的当属波斯湾区域的海湾六国：巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯团结酋长国。凭证国际钱币基金组织2023年的最新数据显示，海湾六国的人均GDP在42,190美元-124,830美元之间，均位于蓬勃国家基准线（人均GDP两万美元）之上。除了高收入水平外，海湾六国30岁以下人口占比60%至80%，互联网普及率在90%以上，这些先天条件与市场状态适合电商物流、社交文娱、金融科技等多个行业探索时机。
而无论哪个赛道掘金中东，支付无疑是其中尤为主要的一环。顺畅丝滑的支付体验、平安可靠的支付环境、妥善精准的风险管控，都是企业能够出海淘金的重中之重。
纵观海湾六国的支付环境，现在，银行卡在海湾国家非现金支付场景中占有主导，各国卡组织生长蓬勃、如日中天。凭证数据显示，在中东区域虽然银行卡的笼罩率能到达70%-80%，然则中东消费者习惯使用的不是Visa、MasterCard等着名国际卡组织，他们更习惯使用内陆卡组织，好比沙特的mada、科威特的KNet等。
“阿联酋是个异常国际化的国家，一直使用国际卡组织，但现在也在建自己的卡组织，可以看出海湾国家愈发注重本国数据平安，希望更多生意能够由他们的央行充实羁系。”PayerMax首席运营官Essay告诉霞光社。
英国资深金融家Helen Panzarino在其著作《重塑银行与金融》一书中如是形容海湾国家为何大刀阔斧地推出金融科技革命：“随着石油储量的削减，海湾区域的国家都意识到，经济多样化已迫在眉睫，各国应深化旅游、房地产和金融服务等领域的改造，这种多样化所发生的数据具有主要价值，可能是‘新的石油资源’。”
而受困于海湾六海内陆人口不足、外地劳工居多的现状，各国的电子钱包生长状态良莠不齐：沙特最大的电信运营商沙特电信所推出的STC Pay钱包，于2021年6月正式获得数字银行牌照，现在在沙特海内一家独大；阿联酋在2020年4月由名为PayBy的金融科技公司推出了同名电子钱包，本国最大的金融机构阿布扎比第一银行也推出了自己的电子钱包Payit，除此之外，阿联酋尚有Google Pay、Samsung Pay、ApplePay、AliPay等其他国家的钱包应用；与此同时，巴林也在推动自己本国的钱包解决方案BenefitPay。各国对电子钱包的助推进一步加剧了中东支付的内陆化和涣散化。
与海湾六国差其余是，以埃及为代表的北非国家仍处于中等收入水平，许多埃及国民因收入水平太低而无法被纳入银行系统，只能依赖电子钱包实现线上生意。因此，在埃及的支付生态中，银行卡与电子钱包基本中分秋色。而对照普及的电子钱包，又有Fawry、Vodafone Cash等等，纷歧而足。
在埃及开罗市区里送麦当劳的外卖员。埃及是天下上第二大依赖纸币的国家，至少67%的埃及人仍然没有银行账户，信用卡的渗透率仅为3%。因此，绝大部门埃及消费者在使用电商平台购物时会选择“货到付款”。
由此看出，中东北非区域差异国家之间差异伟大，支付环境较为涣散、庞大，银行卡、信用卡、电子钱包在各个国家的普及率各有差异，若是少接入一种支付方式，就意味着企业可能会痛失一批用户。
但无论是收入水平相对较高的海湾国家，照样欠蓬勃的北非国家，其支付环境的数字化基建都有待完善。Essay告诉霞光社，在中东区域甚至会遇到银行系统溃逃、对账不平的情形。
货到付款比例过高是淘金中东的企业需要面临的另一个阻碍，由于基建不完善，平台、商户等服务不到位以及消费者对数字支付的不信托等缘故原由，只有约莫三分之一的零售生意是通过电子支付的方式举行的。
Essay告诉霞光社，她线上购物险些从不使用货到付款，但在中东区域也不得不云云。“由于会嫌疑电商真的会准时发货吗？快递能够精准投递吗？我有一次在中东网购，还真就没给我送到。”
而针对游戏、直播行业，一些企业对支付的普遍要求，在中东区域却可能更难实现。“游戏行业现在在中东大火，但在不远的已往却被中东人视为赌钱，现在才逐步铺开对游戏的管制。因此在支付历程中照样会泛起被卡组拒付的情形，需要不停地磨合风控。”
2022年3月，阿联酋被国际反洗钱机构——金融行动稀奇事情组（FATF）纳入“应增强监控的国家或区域”名单，督促其改善反洗钱和反恐怖融资领域系统缺陷。鉴于此，阿联酋中央银行延续增强反洗钱监测与治理，支付的合规成本也更高。
不仅云云，Essay告诉霞光社，出于炫耀性消费的心理，中东大R玩家的消费行为经常类似于其他区域的骗子：拥有多个装备、多个账号登录、多次巨额付款。因此，若何精准有用地甄别付费玩家和真正的骗子、在保证金融平安的同时又保障用户的支付体验，这无疑对中东区域的支付应用提出了更高的要求。
面临诸云云类的中东支付痛点，PayerMax从两年前就最先未雨绸缪，不仅在中东结构了实体办公室，更是招募本土高阶职员，组建了一个由沙特、埃及、黎巴嫩、叙利亚、印度、英国、巴基斯坦、中国八个国家员工配合组成的内陆化团队，全方位知足中东本土金融科技领域的合规需求，顺遂成为在阿联酋第一家拿到支付牌照的亚洲公司。这标志着PayerMax获得了阿联酋阿布扎比全球市场的官方认可，获准在当地开展跨境支付营业。
“要想在中东拿牌，必须开出内陆办公室、开设内陆数据中央、组建内陆团队、雇佣内陆雇员。中东各国对于数据平安等各方面的羁系相当严酷，沙特甚至不允许数据出境。以是远程遥控基本不存在任何拿牌的可能性，羁系职员是要定期在内陆办公室看到职员在办公的。” Essay说。
除了对内陆化要求极高外，由于中东区域的金融羁系还不够成熟，对哪些牌照适用于银行、哪些牌照适用于支付公司、哪些牌照适用于加密钱币公司等，相互之间的界线相对模糊，这增添了PayerMax拿牌的难度。申牌流程十分庞大缓慢，写错一个信息可能又要重新等上几个月的时间。而且政府缺乏对亚洲文化的领会，这种文化生疏感又加剧了对亚洲公司的不信托，无形中又加大了难度。作为亚洲金融科技公司在中东区域的先行者，PayerMax申请牌照的历程可谓披荆斩棘、筚路蓝缕。
值得注重的是，在海湾国家，银行十分强势。银行不仅做收付款营业，同时照样发卡行和收单行。以阿联酋为例，本国第二大银行阿联酋迪拜国民银行（Emirates NBD）有自己的收单机构Networking International，相相互互绑定、内部循环。这种情形一方面有利于银行通过明确的羁系框架来保证金融秩序的稳固有序，但对像PayerMax这样来自外洋的支付公司，要想在中东开展营业，必须首先取得银行的信托。但内陆银行服务外洋公司的履历有限，以是要破费诸多时间去组建内陆合规团队、银行团队以及收单行团队等等。
而组建内陆团队的第一步——在内陆租用办公室也会由于文化隔膜而遭遇一些难题。作为外国女性向导者，Essay在和沙特房东谈租金时，对方直接坐地起价，将租金上调30%，无奈之下，Essay请相助方沙特人出头谈判。在处置许多和当地政府相关的行政琐事时，沙特划定只有本国国民才可以被授权去一些场所处置这些事宜。甚至连解决沙特电信网络，由于上门服务的营业员只会阿语不懂英文，相互相同交流不畅，也变得难题重重。
许多中东国家都是从部落社会演化而来，异常重视亲缘关系和人情往来。“他们尤其在意你是某某推荐来的同伙，你和某某有着怎样的友谊。”Essay说。在这样的社会环境下，触达焦点人物与网罗要害人才就显得格外主要。而在中东国家，会说英文的国际化人才为数不多、求过于供，而且还会遇到政府跟企业抢人才的状态。
凭证天下银行2022年的讲述显示，中东和北非公共部门雇员占该区域总就业人数的 25%，公共部门人为占政府总支出的 32%——高于天下任何其他区域的平均水平。“中东国家政府经常会从企业里挑选优质人才，由于政府有钱，他们可以给这些人才开出很高的人为。以是我们会开顽笑说，在中东招聘Fintech最大的对手是谁？是政府。”
组建团队殊为不易，而治理中东团队，无疑更要做到入乡随俗。团队成员来自各个国家，文化传统和行为习惯截然不同，为此，Essay专门学习过解说中东习惯习惯的课程。但那时的授课先生却是一位美国人。“在中东待得久了，我们才发现他教的基本不隧道，很美式头脑，但又请不到当地人来培训。由于文化差异太大，在中东生长的外企无一破例都踩过这方面的雷区。”Essay说。
在斋月这样的传统节日时代，穆斯林教徒从日出到日落时代不吃不喝，许多员工会由于过于饥饿和咖啡戒断而心情欠佳。但与此同时，斋月时代，也是中东电商、游戏、直播等行业的岑岭期。凭证Statista数据显示，2022年斋月时代，中东和北非区域的消费者的在线消费额为62亿美元，占年度总销售额的16%；73%的受访者增添了使用社交媒体的时间。一边是商户端飙升的数据，另一边是由于节庆处于半休息状态的内陆员工，PayerMax既要体贴员工的身体和情绪状态，又要保证支付平台的平安顺畅，这无疑对治理者提出了更高的要求。
而且从通常4月份最先的斋月，一直延续到6月尾的宰牲节，是中东麋集的放假时间。但这段时间对大多数亚太公司来说，是今年度冲业绩的黄金时间。“以是为什么中东的营业快不起来？由于咱们开年冲业绩的时间正好是人家的假期。”Essay说。
根据沙特劳工法的划定，沙特籍雇佣的最低人为尺度为月薪 4,000 里亚尔（约合人民币7，617.33元），在斋月时代，事情时间天天不得跨越六小时或每周不得跨越三十六小时，服务满五年的员工有权享受30天的年假。而且劳工法假定雇员的雇佣将延续到定期雇佣条约竣事，在到期之前的任何终止都可能被视为无效，除非员工泛起严重欠妥行为。除了薪资和假期外，宗教文化上的禁区也不容小觑。一位扎根中东的资深投资人告诉Essay，若是内陆员工去劳工部投诉他（她）的外籍司理不尊重宗教，那外籍司理可能会晤临被驱逐出境的风险。
“因此，中东整体化团队的搭建比其余地方更难一些，雇佣、治理成本也更高，我们要蒙受的压力也对照大。”Essay告诉霞光社。
而在这样的重重逆境下，PayerMax稳扎稳打，将难题逐个击破，用了一年多的时间拿下阿联酋支付牌照，积累了名贵的先发优势。
对中东区域来说，阿联酋和沙特，无疑是最不容忽视的两大经济体，这两国人口加起来共计GCC国家（海湾相助委员会）人口的75%以上，GDP占GCC总量的70%。虽然沙特的经济转型设计极大提升了本国的对外开放水平，但与此同时，沙特政府也提高了对企业在沙特内陆化的要求。于是，在拿下阿联酋支付牌照后，PayerMax又乘沙特“改造开放”的东风，加速进驻沙特，成为第一家在沙特开出自力办公室的亚洲支付公司。
沙特2030愿景官网
而细数中东现在的支付产物，多以西欧国家和本土金融科技公司提供的解决方案为主。
区别于西欧和中东金融科技公司，PayerMax提供了一种与中东市场既有选择差其余手艺派别。“中东内陆商户着实不太有时机接触到亚洲版本的金融服务，而且相对西欧版原本说，我们的解决方案更廉价更高效，以是很受当地政府和全球商户的迎接。”Essay告诉霞光社。
而且，作为全球化的在线支付解决方案，PayerMax营业普及东南亚、中东、拉美等全球83个国家及区域，支持全球超530种支付方式，超 70种生意币种和20余种内陆语言，在手艺研发和产物设计方面极富履历，可以为中东本土金融公司提供营业借鉴。
更主要的是，PayerMax聚焦跨境支付，不与其他支付公司抢占本土市场，而是为字节跳动、龙腾简合等优质出海中企提供内陆化服务，助力其解决支付内陆化难题，为中企出海中东热潮保驾护航的同时，也为中东的经济多元化和无现金社会建设添砖加瓦。
除了推动中东数字化经济外，PayerMax还因地制宜，提供精致化服务。好比针对某些大R玩家频仍大额充值的行为，PayerMax通过和商户的相同协作，用共享数据的方式，借助高精准生意模子，调整风控措施，把某些基于其他国家的风控履历应该放置在黑名单的用户调整到白名单，而且提高支付限额、不限支付次数，知足大R玩家的大额支付需求。
而另一方面，PayerMax在用户支付之后，就会启动风险控制检查，随后举行3DS核查和生意授权，最终乐成完成支付。通过这些计谋，PayerMax真正做到了“不错杀好生意，不漏杀坏生意”，从而保障生意流程的整体效率。
由于PayerMax所做出的起劲与孝顺，2023年5月23日至24日，中东区域最大的在线支付领域全球展会不仅约请PayerMax作为大会金牌赞助商参展，首席运营官Essay为大会的“Best Payments Experience”（最佳支付体验奖）获得者——沙特央行SAMA旗下的全资子公司Saudi Payment颁奖。
PayerMax首席运营官Essay Zhu向Saudi Payment揭晓“Best Payments Experience”奖项
获得为羁系机构颁奖的资格，意味着中东政府和羁系机构对PayerMax的信托与认可，这不仅需要内陆团队与中东羁系银行的耐久相同，更是源于PayerMax致力于推动整其中东数字支付建设的不懈起劲。
“在中东，要获得政府、银行等羁系机构的信托并不容易，需要让他们看到，我们是一点一点在深耕市场，是来做孝顺的。这几年我们就是一步步把中国企业带过来，为中东完善支付环境，我们从不搞自动竞争，而是与内陆公司默契协作。”Essay对霞光社说。
在颁奖那天，Essay特意穿了一套和沙特国旗同样绿色的沙特民族衣饰，以示对本国文化的最大敬意。而能够为沙特央行全资子公司颁奖，在看重人际关系网络的沙特，也为PayerMax赢得了更多中东本土机构的尊重与信托。
“到2030年使沙特阿拉伯成为游戏和电子竞技行业的全球中央”，这是中东第一大经济体沙特在其“2030愿景”中明确提出的战略目的。为实现这一宏愿，2022年10月，沙特主权财富基金PIF旗下的电竞和游戏公司Savvy Games Group（SGG）宣布了378亿美元（约合2，715亿人民币）的投资战略，希望沙特成为全球电竞和游戏行业生长的主要介入者。
以沙特为代表的中东国家对游戏等数字文娱行业的培植政策掀起了中企出海中东的新一轮热潮，而支付工具无疑在掘金之旅中施展着举足轻重的作用。
沙特女性游戏玩家。图源：推特
经由几年深耕，PayerMax作为支付平台，不仅乐成对接了Visa、MasterCard国际卡组织，mada、KNet等内陆卡组织，以及埃及的现金支付方式Fawry，还笼罩了运营商支付、80多种电子钱包以及来自天下银行和非金融机构的品牌支付解决方案。除了联通各个银行、钱包，保障商户生意平安顺畅外，PayerMax也买通全球营销资源，与20+国家媒体确立相助关系，笼罩C端主流游戏、电商等行业前言，深度毗邻商业、金融、科技等B端媒体，从而为出海企业提供整合营销等增值服务。
另外，出海企业也面临着小我私人数据珍爱、外汇风险、营业内陆化运营合规性等各个方面的磨练。尤其在中东区域，为保证金融平安，海湾各国不停更新迭代羁系政策，对其金融系统举行现代化刷新，重点关注网络平安、数字身份、数字钱币、金融科技、反洗钱、数据珍爱和隐私，以及确立加密钱币羁系制度，“中东的金融羁系团队有许多来自西欧的智囊团，他们为中东的金融系统做了许多优化，羁系尺度对标行业最高水平。”Essay告诉霞光社。
因此，出海企业迫切需要PayerMax这样深扎中东的金融科技公司，行使自身专业化的内陆法务、财税、合规支持，有用地辅助企业规避风险、少踩雷区，为企业内陆化运营提供有力支持。
“深耕中东支付市场的这几年，有三件事是我们十分自满的。一是，我们率领着一支拥有8个国籍的人才团队，很好地推进了当地营业；二，PayerMax是第一家拿到阿联酋支付牌照的亚洲靠山的公司；三，PayerMax是第一个在沙特开出内陆自力办公室的亚洲支付公司。而我们在中东的愿景也十分简朴，就是继续服务好这些出海企业，‘让客户的每一分钟和每一分钱都获得最大回报’，为此我们会继续深入内陆，做好支付基建。”Essay示意。
就在前不久的6月12日，为期两天的中阿相助论坛第十届企业家大会在沙特首都利雅得终结，中阿双方在多个领域签署相助协议，结成更为亲热的中阿运气配合体。“向东看”，成为中东新的外交政策与战略选择，而中国的“一带一起”建设与沙特“2030愿景”、阿联酋“We The UAE 2031”等经济转型设计对接融合，相助空间伟大。
在这样的时代靠山与政策感召下，中国游戏、社交等数字娱乐企业和跨境电商平台也加速奔向中东的出海措施：在社交领域，Tiktok、Yalla、Bigo、YoHo等在中东攻城略地、战绩赫赫；在游戏领域，腾讯、沐瞳科技、米哈游、莉莉丝、智明星通、等差异体量的公司接连结构中东，中国手游在阿联酋前十排行榜中占有半壁山河；在电商领域，Shein、Fordeal生长蓬勃、日渐壮大；在物流环节，极兔、iMile等物流公司用中国速率铺平基建、开疆拓土。
而这所有的出海企业，都离不开深耕内陆、极致服务的支付平台。在中企淘金中东的空前热潮中，PayerMax必将延续用极致、专业、多元的服务，助力出海企业乘风破浪、高歌猛进。
原文问题 : 中东“支付大战”，谁抢占了先机？